‘Supervivientes’: La condición que pide Terelu Campos para ir a visitar a Bigote a la isla

Terelu Campos podría llevar a los concursantes unas porras para matar el hambre que están pasando en ‘Supervivientes’. Bigote Arrocet ha bromeado con esta idea, y la colaboradora se ha mostrado dispuesta a aceptar el reto.

Me da pena, hijo, voy a tener que ir,

según recoge Ecoteuve, dijo Terelu.

Dios sabe que si yo fuera a Supervivientes, la condición que pondría sería ir con porras,

comentó en Sálvame la colaboradora después de ver el vídeo en el que el novio de su madre ironizaba con la visita.–Terelu Campos está dispuesta a visitar a Bigote en ‘Supervivientes’, pero pone una condición–.

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Gestamp ya tiene demanda para salir a Bolsa el 7 de abril

El gigante mundial de fabricación de piezas de automóviles tiene demanda por más de 1.200 millones de euros para su salida a Bolsa. Las órdenes se concentran en el rango medio de la banda de precios, que va de los 5,6 a los 6,7 euros por acción.

El tour de forcé de salidas a Bolsa en España va está a punto de culminar. Al menos, su primera fase: todavía queda la de Unicaja Banco. El próximo 7 de abril, el monstruo de la fabricación de piezas de automóviles Gestamp, controlado por los hermanos Jon y Francisco Riberas y presidido por este último, se estrenará en el mercado con un valor de entre 3.222 (5,6 euros por acción) y 3.856 millones de euros (6,7). La colocación arrancó el pasado 24 de abril.

El equipo de bancos que pilota la operación está empleándose a fondo con Gestamp. Son JP Morgan, UBS, Santander, Deutsche, Société Générale, BBVA, BNP Paribas y CaixaBank. Lazard es el asesor global. Ya han conseguido colocar sobradamente los 155,4 millones de acciones iniciales (el 27% del capital) y también los 23,3 millones adicionales, de la opción de agrandar la operación (green shoe). Si se ejecuta esta última, el porcentaje que quedaría en Bolsa sería del 31%.

La demanda supera de largo los 1.200 millones de euros y las órdenes están a lo largo de toda la horquilla, aunque se concentran en la parte media de la banda, en el entorno de los 6 euros por acción. Este precio otorgaría a Gestamp una capitalización de salida de unos 3.500 millones de euros. Un portavoz de la compañía ha declinado hacer comentarios sobre esta información: “Solo puedo decir que estamos dando los pasos necesarios y conforme al protocolo previsto”, ha explicado. 

El importe que ingresarán los Riberas con la colocación –venderán través de su holding Acek, con el que controlan tanto Gestamp como sus negocios de fabricación acero a través de Gonvarri– oscilará entre los 870 y los 1.221 millones de euros. El importe final dependerá del precio de referencia, que se fijará el próximo miércoles 5 de abril. Hasta ese día, los colocadores tienen tiempo de seguir recabando órdenes para el libro y elevar al máximo el precio de referencia.

Los empresarios burgaleses destinarán una parte del dinero que recauden a amortizar parte del crédito sindicado de 900 millones que firmaron para comprar en febrero del año pasado a ArcelorMittal el 35% que controlaba de Gestamp por 875 millones. El pasivo total del holding Acek, agrupando la deuda de todas sus filiales, era de 2.426 millones de euros a cierre de 2015, un 1,9% superior al que tenía un año antes.

Mario Lafuente, gestor de Atl Capital, señala que Gestamp es una gran empresa, bien gestionada y con poco riesgo de que su tecnología acabe quedando obsoleta. Una de sus vías de crecimiento será la exigencia a los fabricantes de automóviles de que rebajen el nivel de emisiones contaminantes. “Ahí Gestamp puede aportar mucho, puesto que el acero es más barato que otros materiales, como el aluminio o la fibra de carbono, que compiten con él”.

Comparables

Respecto al precio, el experto de Atl Capital señala que a 5,6 euros por acción, en la parte baja del rango, la compañía sería muy atractiva, sería una gran compra. Apuesta por una ratio de enterpise value (capitalización más deuda) entre el beneficio bruto de explotación (ebitda) de unas seis veces, lo que supondría un precio de salida en el entorno de los 3.200 millones de euros.

“Para poner en perspectiva de valoración la salida a Bolsa de Gestamp, las compañías comparables del sector, tras una gran evolución en el último año, están cotizando a una media enterprise value entre ebitda de siete veces”, señala en una nota Iván San Félix Carbajo, de Renta 4. “Estaremos pendientes de conocer el precio definitivo de la colocación. Creemos que si sale en la parte baja/media podría tener recorrido alcista”, añade.

Ni Mitsui, que compró en 2016 el 12,5% del grupo por 466,7 millones de euros, ni los empleados, que tienen el 1,5%, venderán acciones. La familia Riberas y Mitsui se comprometerán a no vender títulos en los siguientes 180 días a la salida a Bolsa; los empleados no podrán hacerlo en todo un año.

Así, los accionistas que compren en la operación recibirán su primer dividendo el próximo año. La política será repartir el 30% del beneficio neto. La rentabilidad por dividendo de Gestamp, conforme a los resultados del año pasado, se hubiera situado entre el 2,1% si se vende al precio mínimo de la banda orientativa y el 1,7% del máximo.

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Santander no necesita comprar para crecer de forma rentable

La presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, ha afirmado hoy que el banco no necesita “comprar para crecer de manera rentable” por el número de clientes potenciales que tiene en los países donde está presente.

En una conferencia en Santander organizada por “El Diario Montañés”, Botín ha dado su visión sobre el futuro del banco y ha concluido que podrá seguir en el mercado cien años más -cumple 160- porque tiene “unas bases de crecimiento sólidas”.

El Banco Santander está presente en diez países, que representan el 97 por ciento de sus clientes y sus beneficios, con 125 millones de clientes y una población de más de mil millones de personas, lo que, según Botín, no tiene ningún banco en el mundo, “ni Wells Fargo -ha añadido- ni los americanos.

Pero solo 14 millones de esos clientes son vinculados y esa, según Botín, es “la gran oportunidad del banco” y la razón por la que no necesita comprar para crecer de manera rentable.

Botín ha destacado también la diversificación geográfica del Santander, que está presente en países que crecen y en desarrollo, con cuotas de mercado “significativas”, en tercera posición en los grandes países, como España, el Reino Unido, Brasil y México, donde, además, “todavía puede crecer mucho en número de clientes”.

Además, ha citado como otra de las fortalezas del banco el modelo de filiales, con “mucha autonomía”, pero que funcionan desde el principio de colaboración.

Según Botín, una de las cosas que más va a ayudar a crecer al Santander y a hacerlo de manera rentable para los empleados, clientes, accionistas y la sociedad es lograr la “colaboración activa” entre todos los países del grupo, conseguir ser una plataforma abierta, que permita ofrecer lo mejor en cada campo.

La presidenta del Santander ha hecho hincapié en que a ella le importa “tanto o más que a su predecesor” dar resultados, pero con comportamientos corporativos.

“No vamos a tener a nadie en el Banco que no dé resultados, pero tiene que hacerlo de la manera correcta”, ha dicho y ha explicado que parte de las retribuciones de los directivos, incluida la suya, se basan en los comportamientos corporativos.

Botín ha defendido que la misión del Santander es contribuir al progreso de las personas, las empresas y las familias y ha dicho que su ambición y su objetivo personal y para todo el equipo es que “todo se haga de una manera sencilla, personal y justa”.

La presidenta se ha referido también a la transformación digital del Santander y ha anticipado que el banco está “a punto” de llegar y a “unos meses” de que todos los clientes tengan acceso por todos los canales y a todos los productos.

El Banco Santander, ha anunciado, volverá a lanzar Open Bank, un banco “totalmente digital”, sin sucursales, y está invirtiendo y colaborando con empresas de contenidos digitales. “Estamos bien, pero podemos hacer más”, ha apostillado.

Al hilo del proceso de transformación del banco y al ser preguntada sobre las relaciones del Santander con Google, Botín ha dicho: “el principio de colaboración nosotros lo extendemos a todos aquellos en los que apreciemos el mismo principio de colaboración que nosotros tenemos. Esa es mi respuesta”.

Botín solo ha eludido una pregunta en el coloquio posterior a la conferencia, sobre la situación de Cataluña, que ha contestado con un “quedan dos minutos” para terminar.

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